鹏华基金业绩、规模双增长_鹏华基金

  2012年基金规模和业绩榜单揭晓,记者注意到,一些基金公司摒弃原有拼单只基金业绩排名的路线,转向力争为旗下所有基金持有人全线实现绝对收益。以鹏华基金为例,正是秉持“价值投资,和持有人共同成长”的理念,实现旗下基金业绩和规模双增长。
  旗下主动管理型基金全年正回报
  记者注意到,在规模排名前二十的大中型基金公司中,能保持股债业绩双优的公司为数不多,只有鹏华等两家公司近两年的绝对收益排名行业前十。据海通证券最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,鹏华基金最近两年整体业绩排名居前,权益类和固定收益类资产的收益分别排名第7名和第3名。
  截至2012年末,鹏华旗下成立一年以上的主动管理型基金,包括股票型基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、QDII基金,全年都获取正回报。这意味着持有人若从2012年1月1日起持有鹏华旗下主动管理型基金满一年,“赚钱的概率”为100%。银河数据显示,截至12月底,上证指数全年累计上涨3.17%,鹏华旗下标准股票型基金、一级债基、二级债基、货币基金、QDII过去一年业绩全线跑赢上证指数,为投资者取得超额回报。
  Wind数据显示,鹏华旗下的6只股票型基金全年平均收益率为7.2%,4只混合型基金全年平均收益率7.06%,均跑赢同业平均水平。其中鹏华价值、鹏华盛世创新、鹏华精选、鹏华中国50、鹏华动力、鹏华信用增利、鹏华环球等7只基金过去一年净值增长率均超9%。
  从长期业绩来看,鹏华基金的超额收益效应也十分显著。银河数据显示,截至2012年底,鹏华旗下所有成立超过五年的基金成立以来年化平均回报均非常可观。如鹏华价值优势、鹏华中国50平均年化收益分别为15.33%、19.28%。将时间轴拉长到十年,鹏华旗下两只成立近10年的开放式基金鹏华行业成长、鹏华普天收益的平均年化收益也达到13.22%、15.66%。
  公募和机构业务比翼双飞
  记者从相关渠道了解到,截至2012年末,鹏华基金管理资产规模已超过1300亿元,其中公募基金资产规模达625亿元,排名行业第14位。银河数据显示,鹏华基金管理的公募基金有效资产规模较2011年底增长超120亿元。
  近两年,鹏华基金不仅在公募业务上保持成长势头,也凸显出在机构业务上的优势。作为全国社保基金的首批投资管理人,鹏华基金管理社保已逾10年,共管理六个组合,仍是目前社保资产规模最大的投资管理人。
  正是鹏华基金持续稳健的投研实力,赢得了机构投资者的专业认可。Wind数据显示,截至2012年中报,鹏华旗下基金的机构投资者平均持有比例约28%,超过市场平均水平。
  投研团队经验及稳定性居前
  财富管理是高度人力密集型行业,优秀的整体投研能力,是基金管理公司的核心竞争力。记者注意到,在“2012年基金经理0离职”的榜单中,鹏华基金是唯一一家在2012年没有基金经理离职的大中型基金公司,投研团队结构稳定性居行业前列。公开数据显示,鹏华基金旗下所有投资经理的平均从业年限近10年,进入鹏华工作的平均年限超6年,基金经理任职期超5年的基金经理有11人,形成了一支在业内少有的经验丰富的投资管理团队。
  国金证券基金研究中心报告指出,鹏华基金投研机制是在制度约束下,给予基金经理充分的个性发挥,同时鼓励投研交流分享、加强合作。良好的成长空间和激励机制,其结果必然是基金业绩表现的整体提升。

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